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巴菲特最畅销的石油资产能源线可能反弹

发布时间:2019-05-27 点击量:
随着油价继续下跌,巴菲特似乎更新了他的投资座右铭,“当别人害怕时贪婪,当别人贪婪时害怕”。据海外媒体报道,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A)最近宣布收购私募股权公司Arsenal Capital Partners的第三方石油和化学工业物流服务提供商CharterBrokerage。 一些市场参与者认为,在油价暴跌时,巴菲特已开始收购底部石油资产。这是否意味着油价随时会反弹? 国际油价跌至67个月低点 在国际能源署(IEA)削减原油需求预期和美国PPI不佳的双重影响下,上周五国际油价再次暴跌:美国原油期货下挫4.1%,跌破58美元,布伦特原油价格下挫3.88 %。它跌至61美元左右并创下2019年5月以来的新低。 据统计,油价已成为今年下半年表现最差的资产,自6月份的高峰以来已下跌超过46%。自石油输出国组织宣布不会削减产量以来,原油价格下跌超过25%。与此同时,能源板块也大幅下挫,埃克森美孚的股价在半年内下跌了20%。这为收购创造了价值。 分析人士指出,自2019年中期以来,国际油价一直在下跌,多年来不断刷新低位,并记录了金融危机后最长的“熊市”浪潮。然而,即使这个“熊市”仍然不确定,已经有许多华尔街投资机构对能源领域的投资持乐观态度。 许多投资巨头计划收购石油资产 巴菲特的投资旗舰伯克希尔宣布将从私募股权基金阿森纳资本合伙公司收购Charter Brokerage。据Berkshire称,Charter Brokerage是一家服务于石油和化学工业的第三方物流供应商,主要服务于北美的石油及相关行业。巴菲特表示:“Charter Brokerage拥有高质量的业务和持续强劲的财务业绩,非常适合加入伯克希尔家族。” 事实上,不仅巴菲特已经开始投资石油部门。与大型国际投资公司黑石集团(Blackstone Group)和凯雷投资(Carlyle Investment)一样,他们也对石油资产持乐观态度。 黑石集团董事长施瓦茨曼公开表示,油价下跌为投资者提供了“优秀”的投资选择,现在是投资能源多年的最佳时机。 “这种机会是许多年来最好的机会之一。我认为油价暴跌给许多能源公司带来了沉重的损失,能源行业将出现债务重组浪潮。许多人以更高的价格借钱。现在他们需要更多资金,“施瓦茨曼说。 目前,黑石集团正在筹集第二个来源基金,并计划筹集45亿美元的规模。 2019年,百仕通首次资助该基金,规模为25亿美元。截至今年9月底,该基金的净回报率达到44%。黑石集团是全球最大的非股权债券投资管理公司,目前资产管理规模为2840亿美元。 凯雷集团(Carlyle Group)在美国的创始人鲁宾斯坦(Rubinstein)同意这一观点。他认为能源行业现在比未来五到十年更具吸引力。他说,“现在是投资能源行业的好机会。油价尚未触底,并可能在一段时间内维持在低位。” 除投资掠夺者外,美国散户投资者也开始逆势操作。美国券商TD Ameritrade Holding上个月分析了其600万客户的交易行为,发现个人投资者连续第二个月降低了波动率风险敞口,但他们仍然是股票市场的净买家,购买了Halliburton等能源股。 BP。这些投资者认为,如果油价已跌至谷底,这些股票将开始反弹。与此同时,投资者也利用这个机会以低价购买高股息原油生产商股票。 这是否意味着油价随时会反弹?至少有一点可以解释这个问题,油价已经低于美国页岩气生产区的成本。 11月底,欧佩克宣布将保持目前的产量不变。从那时起,油价加速了其潜水,并在两周内下跌了25%。根据机构统计,美国页岩气开采成本维持在55-65美元/桶左右,19个主要产区中只有4个仍然有利可图。其他15个产区高于目前的纽约原油期货。价格为58美元/桶。 “这轮石油价格暴跌的底部恰恰是因为过去十年美国的页岩气革命。市场上的原油供应充足。一旦石油价格下降到页岩气成本许多生产区将停止采矿。能源供应形势不会在明年出现。持续宽松。供需逆转是反弹的关键前提。厦门大学中国能源研究中心主任林伯强表示。 欧佩克的“大哥”沙特阿拉伯推动坚持不减产。有人分析说,其目的之一是打击竞争对手的美国页岩油;另一个是通过操纵油价来打击俄罗斯经济。俄罗斯联邦银行计算,如果原油价格保持在90美元/桶,俄罗斯的财政收入将在2019年下降12%。现在油价甚至低于60美元的重要心理障碍。 “从中期来看,油价将强劲反弹20%。纽约油价将从当前价格反弹至70美元,布伦特原油将反弹至75美元。“瑞银经济学家浦永珍表示,”石油价格具有经济性。性不可能永远成为一种政治工具。明年供需结构调整后,我们将看到新的平衡点。“通常情况下,油价下跌将推动股市上涨,特别是对于美国这样的大型汽油消费国。但上周,投资者的态度发生了变化。上周五,道指跌幅超过300点,而三大股指跌幅均超过1%。投资者已开始将油价下跌视为一件坏事。从另一方面看,市场对油价下跌的容忍度非常有限。 “美国股市整体估值大幅下挫。虽然油价可能未触底反弹,但预计该板块将反弹,“美国银行(BOA)私人财富管理部门美国信托的首席投资官约瑟夫·昆兰(Joseph Quinlan)表示。

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